Doradztwo i wsparcie – kompleksowe planowanie finansowe oraz obsługa posprzedażowa

Kompleksowe planowanie finansowe

Czym jest i dlaczego jest ważne?

Kompleksowe planowanie finansowe polega na dokładnej analizie Twojej sytuacji życiowej, zawodowej i rodzinnej, aby stworzyć indywidualną strategię zabezpieczenia finansowego. Dzięki temu:

Unikasz przypadkowych decyzji – wybierasz produkty, które rzeczywiście pasują do Twoich celów.
Budujesz długoterminową stabilność – poprzez systematyczne odkładanie środków, inwestowanie w odpowiedni sposób i odpowiednie ubezpieczenia.
Masz pełniejszy obraz swojej przyszłości – wiesz, jak zadbać o emeryturę, ochronę rodziny i jednocześnie realizować marzenia (np. zakup mieszkania, edukacja dzieci).

Jak wygląda współpraca podczas planowania finansowego?

Analiza potrzeb
Rozpoczynam od rozmowy o Twoich priorytetach – czy najważniejsza jest ochrona życia i zdrowia, gromadzenie kapitału, zabezpieczenie majątku, czy może połączenie tych elementów.

Dopasowanie produktów
Przedstawiam propozycje ubezpieczeń (na życie, zdrowotnych, majątkowych), a także plany oszczędnościowo-inwestycyjne, prywatne plany emerytalne (III filar) czy inne narzędzia finansowe. Wszystko w zależności od Twoich preferencji i poziomu akceptowanego ryzyka.

Strategia długoterminowa
Ustalamy harmonogram odkładania środków oraz systematycznie monitorujemy efekty. W razie potrzeby modyfikujemy założenia, aby dostosować je do zmian w Twoim życiu lub na rynku finansowym.

Kluczowe korzyści z kompleksowego planowania finansowego

Bezpieczeństwo i stabilność

Posiadasz klarowny plan, który chroni Cię przed nieprzewidzianymi wydatkami oraz długami.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Zamiast osobno poszukiwać ubezpieczeń czy inwestycji, otrzymujesz spójny zestaw produktów i usług, a ja pomagam w negocjacjach warunków i obsłudze formalności.

Wzrost kapitału i realizacja marzeń

Prawidłowo dobrane rozwiązania inwestycyjne dają szansę na pomnożenie środków i spełnianie planów życiowych w określonym terminie.

Spokój ducha

Wiedząc, że Twoje finanse są poukładane, a rodzina zabezpieczona, możesz skupić się na rozwoju osobistym i zawodowym – bez niepotrzebnego stresu.

Wsparcie posprzedażowe i obsługa procesu likwidacji szkód

Sam wybór odpowiedniego ubezpieczenia to dopiero początek drogi. Równie ważne jest wsparcie w sytuacjach, gdy trzeba zgłosić roszczenie lub wyjaśnić kwestie związane z polisą. W nagłych i stresujących momentach, takich jak wypadek, poważne zachorowanie czy zalanie mieszkania, liczy się szybka i profesjonalna pomoc. Dzięki mojemu wsparciu:

moje doradztwo i wsparcie gwarantuje oszczędność czasu

Oszczędzasz czas

Pomagam w kompletowaniu dokumentów oraz przekazuję je do ubezpieczyciela.

planowanie finansowe pozwala na spokój ducha

Unikasz stresu

Wyjaśniam procedury, terminy i warunki wypłaty świadczeń.

ochrona praw w procesie likwidacji szkód

Masz pewność, że Twoje prawa są chronione

Reprezentuję Cię w kontakcie z towarzystwem ubezpieczeniowym, dbając o terminowe załatwienie spraw.

Kompleksowa opieka po zawarciu umowy i skuteczna likwidacja szkód w praktyce

W praktyce oznacza to wsparcie na każdym etapie zgłaszania roszczeń: od kompletowania niezbędnych dokumentów, poprzez wypełnianie wniosków, aż po terminowe przekazywanie ich towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dzięki temu klient nie musi martwić się formalnościami i może skupić się na powrocie do zdrowia lub innych ważnych sprawach.

Kontakt w razie szkody

Po wystąpieniu zdarzenia (np. kolizji samochodowej, powodzi w mieszkaniu czy konieczności leczenia szpitalnego) skontaktuj się ze mną niezwłocznie.

Pomoc w zgłoszeniu roszczenia

Podpowiadam, jakie dokumenty należy zebrać (np. notatka policyjna, rachunki medyczne, ekspertyza rzeczoznawcy) i pomagam wypełnić odpowiednie formularze.

Monitorowanie sprawy

Na bieżąco sprawdzam, czy proces wypłaty świadczenia przebiega terminowo i czy towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma dodatkowych pytań. W razie potrzeby interweniuję, aby przyspieszyć rozwiązanie sprawy.

Konsultacje i porady

Jeśli będziesz chciał wprowadzić zmiany w polisie (np. podwyższyć sumę ubezpieczenia), dodawać lub wyłączać poszczególne ryzyka, doradzę najlepsze rozwiązanie i pomogę w formalnościach.

Skorzystaj z doradztwa i wsparcia w Warszawie – kompleksowe planowanie finansowe i obsługa likwidacji szkód na wyciągnięcie ręki!

Razem opracujemy skuteczną strategię finansową, zadbamy o Twoje ubezpieczenia i dopilnujemy, by w razie nieszczęśliwego zdarzenia wszystkie formalności zostały sprawnie załatwione. Pozwól, że pomogę Ci zbudować bezpieczną przyszłość oraz odciążyć Cię w trudnych momentach – to właśnie cel doradztwa i wsparcia. Swoje usługi świadczę zdalnie na terenie całego kraju oraz stacjonarnie w Warszawie (dzielnica Ursus).

Dane kontaktowe

+48 790 718 500

Cennik

Masz jakieś pytania do moich usług?

Wypełnij formularz – odpowiem tak szybko jak to możliwe.

Najczęściej zadawane pytania o moje doradztwo i wsparcie

Jakie są korzyści z kompleksowego planowania finansowego?

Kompleksowe planowanie finansowe zapewnia bezpieczeństwo i stabilność, oszczędza czas i pieniądze, a także daje szansę na wzrost kapitału i realizację marzeń. Dzięki spójnemu zestawowi produktów i usług zyskujesz spokój ducha, wiedząc, że Twoje finanse są poukładane, a rodzina zabezpieczona.

Czym jest wsparcie posprzedażowe i obsługa likwidacji szkód?

Wsparcie posprzedażowe obejmuje pomoc w zgłaszaniu roszczeń i obsłudze formalności w przypadku zdarzeń losowych, takich jak wypadek, choroba czy szkoda majątkowa. Oszczędzam Twój czas, pomagając w kompletowaniu dokumentów, wypełnianiu wniosków i monitorowaniu procesu wypłaty świadczeń. Dzięki temu możesz skupić się na powrocie do zdrowia lub innych ważnych sprawach, mając pewność, że Twoje prawa są chronione.

Ile kosztuje kompleksowe doradztwo finansowe?

Koszt zależy od zakresu usług oraz indywidualnych potrzeb. Aby poznać szczegóły, sprawdź aktualny cennik na stronie lub skontaktuj się ze mną, aby omówić Twoje wymagania.